Szolgáltatások, amelyek a tranzakció
valódi értékét építik fel.
Az első egyeztetéstől az ügylet lezárásáig: ismerje meg, melyik szakaszban hogyan segítjük.
Az eladás öt szakasza
Az egyes szakaszok és szolgáltatások a vállalat helyzetéhez igazodva részben párhuzamosan is haladhatnak.
Első konzultáció
Közösen meghatározzuk, mely szolgáltatásokra van szüksége.
Cégértékesítési stratégia: az alapok kijelölése
Cégérték és helyzetfelmérés
Cégérték-számítás
Megalapozott értéktartományt ad, amelyből az eladó és a vevő is kiindulhat a vételár megtárgyalásakor.
Kockázatok és értéknövelési lehetőségek
Vállalati átvilágítás
A kockázatok előre ismertté válnak, így Ön felkészülten, a kezelésük tervével együtt mutathatja be őket.
Felkészítés a tranzakcióra
A pénzügyi, jogi és működési háttér rendezése megkönnyíti az átvilágítást és a tárgyalást, miközben segít megőrizni a vállalat működésének folytonosságát.
Cégértékesítési stratégia és dokumentáció
Cégértékesítési stratégia
Előre tisztázza, kinek, mikor és milyen feltételekkel érdemes értékesíteni, így Ön kezdeményezőként tárgyalhat.
Befektetői dokumentáció
Az anonim cégbemutató, a befektetési tájékoztató és a virtuális adatszoba már az első körben a cég mellett érvel.
Felkészítés a tranzakcióra: folytatódik
Kapcsolatépítés, tárgyalás és zárás
Befektető- és vevőkeresés
Célzott megkeresésekkel a profilhoz illő vevőket és befektetőket éri el, titoktartási megállapodás mellett.
Tárgyalási és szerződéskötési támogatás
Szakmai kíséret a vevői átvilágítás, az ártárgyalás és a szerződéskötés során.
Befektetőknek és vevőknek
Befektetői profil
Rögzítjük az iparági, méret- és régiós szempontokat.
Keresés
Befektető- és vevőkeresés
A befektetési profilhoz illő, előszűrt céglehetőségeket mutatunk be.
Értékelés
Vállalati átvilágítás és cégérték-számítás
A kiválasztást követően, az ajánlat és a végleges szerződéses feltételek megalapozásához.
Az átvilágítás feltárja a kockázatokat, a cégérték-számítás pedig megalapozza az ajánlati árat.
Tárgyalás és zárás
Felkészítés a tranzakcióra
Támogatja az ügylet felépítését és a szerződéskötést.
Szakmai támogatás az értékeléstől az ügylet lezárásáig
Ismerje meg, mely szolgáltatások segítik az Ön értékesítési vagy befektetési céljait, és mikor érdemes igénybe vennie őket.
Cégérték-számítás
Független, módszertani értékelés diszkontált pénzáram alapú hozamszámítással, EBITDA-alapú piaci szorzóval és nettó eszközérték alapján. Az értékelés feltárja a vállalat értékét meghatározó tényezőket, és megalapozott kiindulópontot ad a vételárról szóló tárgyaláshoz.
Vállalati átvilágítás
Teljes körű üzleti, pénzügyi és jogi átvilágítás, a működés és a tulajdonosi szerkezet vizsgálatával. Feltárja a kockázatokat, és pontos alapot ad a tranzakció feltételeinek meghatározásához.
Felkészítés a tranzakcióra
A tranzakció teljes körű előkészítése pénzügyi, jogi, működési és szerkezeti szempontból, a tulajdonosváltás hatásainak gondos kezelésével.
Tárgyalási és szerződéskötési támogatás
Szakmai kíséret a vevői átvilágítás, az ártárgyalás és a szerződéskötés során. Befektetői oldalon az ajánlattól a szerződéskötésig támogatjuk az ügylet felépítését és a megállapodás véglegesítését.
Cégértékesítési stratégia
Az értékesítés hatlépéses megtervezése: a célok meghatározása, a cég értékesíthetőségének javítása, a kockázatok csökkentése, az érték növelése, a cégérték-számítás és a változások kezelése. Megtervezzük az értékesítés időzítését, felépítését és a tulajdonosváltás lépéseit, hogy Ön felkészülten kezdhessen tárgyalni. A tervezést érdemes jóval, akár évekkel az értékesítés előtt elkezdeni.
A módszertan részletei
Befektetői dokumentáció
Anonim cégbemutató, részletes befektetési tájékoztató és virtuális adatszoba összeállítása, a befektetők elvárásainak megfelelően. A komoly befektetők teljes, jól felépített anyagot várnak, ezért a dokumentációt az Ön vállalatának helyzetéhez és a megcélzott befektetői körhöz igazítjuk.
Befektető- és vevőkeresés
Célzott keresés saját szakmai hálózatunkban és nemzetközi partnerkapcsolatainkban, diszkréten, titoktartási megállapodás mellett. A megkereséseket a vállalat, illetve a befektetési profil alapján kiválasztott partnerek felé irányítjuk.